A股三大股指午后走弱 ，截至发稿 ，沪指转跌0.32%，深成指跌0.57% ，创业板指跌0.88%。
CPO概念股午后逆势拉升 ，中富电路20cm涨停，瑞斯康达直线拉升封板 ，德科立一度涨超12% ，斯瑞新材 、光库科技 、天孚通信等跟涨，中际旭创涨近2% 。
消息面上，隔夜美股盘后 ，英伟达公布的财报数据大超市场预期 。该公司第三财季营收为570.1亿美元 ，同比增长约62%，超出市场预期的549.2亿美元 ，其中数据中心业务实现营收512亿美元 ，同比增长66%；净利润为319.1亿美元，同比增长65%；经调整后的每股收益为1.30美元 ，高于市场预期的1.25美元。
英伟达CEO黄仁勋透露 ，云端GPU已全部售罄；无论是训练还是推理，算力需求都在加速增长、指数级叠加 。他同时表示 ，AI正在改变现有的工作负载 ，并没有看到AI泡沫的存在 。
国盛证券研报指出，海外云厂商资本开支再度上修 ，需求持续旺盛。光模块行业正迎来"量价齐增"发展局面 。1.6T光模块零售价格大幅上涨；800G及以下产品需求旺盛且覆盖范围广 ，降价速度明显减缓，呈现企稳态势 。这一现象源于供需两端的多重因素共振：需求侧，全球云厂商资本开支持续上修 ，算力建设需求旺盛；供给侧 ，技术迭代加速，头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大 、技术迭代持续加速 ，光通信产业链将维持高景气度。
天风证券表示 ，积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年 。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进 。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。
海南板块午后延续强势 ，海南海药封涨停 ，康芝药业一度涨超14%，罗牛山 、京粮控股一度涨停 ，广晟有色、海南矿业 、海德股份等多股跟涨 。
消息面上 ，海南自由贸易港全岛封关运作进入倒计时，海关总署日前举行海关支持海南自由贸易港建设总体情况介绍通报会 ，海口海关关长高瑞峰在会上表示 ，目前全岛封关运作所需的软硬件条件已准备就绪，海关监管制度体系已建设完成，封关运作测试演练全面推进 ，海关监管风险防线持续加强 ，关地协同共管机制全面建立，封关运作人力和组织保障已整体到位 。下一步 ，海口海关将做好封关各项准备工作 ，确保封关运作平稳有序。
同时，金融监管总局在海口召开外资金融机构座谈会 ，金融监管总局党委书记 、局长李云泽表示 ，深刻把握重大机遇，积极服务海南跨境金融需求 ，引荐更多优质国际企业到海南投资兴业等 。金融监管总局将着力打造市场化、法治化、国际化营商环境 ，推动更多金融改革开放措施在琼先行先试，全力支持把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户 。
自贸港相较于自贸区 ，通常具有划定区域更广阔 、“自由”范围更广泛 、贸易管制更简化、政策安排更丰富 、改革实更深入 、经济支撑更强大等特征。《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2024年本）》中新增文化旅游、新能源 、医药健康 、航空航天、生态环保等多个领域 ，用以引导海南自由贸易港产业发展方向 、推动优质企业加快集聚 。
天风证券最新研报指出，对于注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，享有税收优惠 。在此政策框架下 ，建议关注海南文化旅游 、交通运输、基建建设 、生物医药 、矿产能源、农牧等相关领域。
（文章来源：东方财富研究中心）
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